Confía tu planificación a un equipo que comprende tus riesgos y metas. Este es tu espacio, tu estrategia, tu momento. Completa el siguiente formulario para dar el primer paso. Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para coordinar tu primera reunión y enviarte el cuestionario personalizado de presupuesto.
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Análisis financiero profesional y confidencial
Revisamos tu situación financiera actual mediante una metodología estructurada que incluye diagnóstico de ingresos, deudas, gastos, activos y riesgos, con el objetivo de identificar áreas de vulnerabilidad y oportunidad.
Recomendaciones personalizadas y éticamente responsables
Cada propuesta se adapta a tus necesidades reales y a tus objetivos financieros, sin intereses ocultos ni productos innecesarios. Nuestro compromiso es con tu bienestar patrimonial y tu confianza a largo plazo.
Explicaciones claras por profesionales certificados
Contamos con representantes autorizados, CPA, abogados y planificadores financieros que te explicarán cada paso, producto o estructura legal de forma clara, profesional y alineada a tu nivel de conocimiento financiero.
Acceso exclusivo a productos y estructuras legales de alto rendimiento
Desde anualidades y seguros con valor en efectivo hasta fideicomisos, acuerdos empresariales y estrategias de reducción contributiva: tendrás a tu alcance herramientas avanzadas, solo disponibles mediante especialistas.
Planificación integral con seguimiento continuo
Nuestro acompañamiento no termina en la implementación. Recibirás revisiones periódicas, ajustes estratégicos y asistencia continua para asegurar que tu plan evoluciones contigo y tus metas personales o de negocio.
¿Qué recibirás?
¿Cómo funciona el proceso?
1. Evaluación inicial - "Tu primera consulta"
Completa nuestro cuestionario especializado. Así obtendremos una radiografía clara de tu perfil financiero, metas, pasivos, coberturas actuales y vulnerabilidades.
2. Primera reunion - "Lectura de resultados y laboratorio financiero"
En esta consulta virtual o presencial, analizaremos juntos tu información, te entregaremos una hoja de presupuesto para conocer tus márgenes reales de inversión, y comenzaremos a delinear las herramientas necesarias (seguros, anualidades, estructuras jurídicas).
3. Segunda reunion - "Plan de tratamiento financiero"
Nuestro equipo te presentará un curso de acción basado en tus objetivos, capacidad financiera y horizonte de planificación. Este incluirá:
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Productos recomendados (según necesidades identificadas)
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Estructuras legales si aplica (como fideicomisos o acuerdos de compra-venta)
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Asignación de expertos por área (CPA, abogado o representante autorizado)
4. Tercera reunion - "Implementación y ejecución"
Procederemos con la documentación y firma de las aplicaciones pertinentes, programaremos reuniones adicionales si es necesario con tu CPA o abogado, y estableceremos un plan de seguimiento a largo plazo.
Porque proteger tú patrimonio no es un lujo. Es una responsabilidad
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Diagnóstico financiero estratégico diseñado para proteger lo que has construido con esfuerzo
Como ocurre en una consulta médica especializada, tu situación financiera requiere un análisis clínico, preciso, y personalizado. Si eres médico, abogado, empresario o profesional con ingresos anuales superiores a los $100K, este es el primer paso hacia una estructura patrimonial blindada frente a impuestos, demandas e incertidumbres económicas.
Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos -representantes autorizados, abogados, contadores públicos autorizados (CPA) y planificadores financieros certificados- que analizarán tu perfil y desarrollaran contigo una estrategia clara y profesional para proteger tus activos e ingresos futuros.